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，日本方面的军事小组组长是南次郎，副组长是山本五十六。德国方面的三方谈判小组长则让人比较意外，是日德联合作战指挥部总司令官莫德尔元帅，而副组长则是从德印战场上秘密前往中国的远征军指挥官隆美尔。
日德双方对于此次三方特别军事谈判寄予了极高的期望，双方早已达成共识，希望通过谈判努力”从中国获得双方想要的东西。
为了应对此次密谈，中国出席谈判的是军方总参谋长蒋百里上将，政务院副总理韦三才，及多位陆海空将领。军事谈判小组的基本构成和日德双方类似。
谈判一开始，日本谈判小组最先抛出了谈判议题。
只””为了获取更伟大的胜利”共同应对远东之苏联红军与美**队，作为亚洲最重要的军事力量，中国人民国防军应该集中优势兵力向远东地区之苏联红军发起一场大会战级别的进攻。
这场进攻的规模必须足以切断苏联红军的补给以及撤退路线。
作为配合，远东地区之两百余万大日本帝国勇士，将发起一场代号为“富士山的光芒，的会战级别进攻，中日双方的行动，构成一场规模较大的会战”，””
紧接着，德国人也提出了自己的主张，“”，”经过忠诚于元首的军队浴血奋战，我们在东线战场取得了重大胜利。由于美国人的加入”使得这场苏德战争的前景充满了变数。作为传统盟友，无首希望贵国能够调动一支人数不少于200万的精锐陆军，向苏德战场方向发起坚决进攻，从而彻底瓦解苏联人的反抗，为轴心国组织共同击败最后的美英等国奠定基础…””
没有任何意外，德日双方都是提出了目前最大的军事需求。
胶着的战事，旷日长久的消耗，日德双方都感到了深深地疲惫，战争持续到1944年”虽然还没有显露败相，但不明朗的战争前景”以及美国人越来越庞大的军事力量，让希特勒和日本军方感到了恐慌。
在他们看来，中国国防军的战斗力至少比日军强悍，而且兵力极其充足，根据双方掌握的情报”中国的总兵力已经接近700万人，这个规模，在希特勒看来，足以一口气打到莫斯科”然后中德双方在莫斯科的废墟上会师。
日本人同样认为中国只要加入到远东战场，并且切实地发起大规模进攻”美苏的反抗将会彻底被击溃。
希特勒构建的宏图是，中苏双方可以以总计超过1000万的军队，失攻苏联最核心的地区。而日本军方的构思则是，中日双方总计超过400万，或者400万的军队，能够对总数达到350万的美苏联军形成巨大的战略优势。
而中国谈判小组给出的回应是：“…”我们同样渴望与轴心国盟友的深入合作，我们也同样希望快速消灭敌人，将这场战争结束。但是，目前在苏德战场方向与远东战场方向，我们遭遇了空前的阻力。大规模军事行动的时机还远未成熟…”
对于中国人婉拒的态度，日德双方自然早就考虑在内，于是，抛出了会谈的筹码。
，“。””如果战争取得决定性胜利，我们可以将中亚和西伯利亚中部地区，远东部分地区，以及太平洋上的诸多岛屿，戈归为中国的势力范围，我们可以承认中国政府在这些领土上成立的行政区划，同时，我们可以加大军事采购力度，向贵国采购更多的武器装备”””
谈判进行的非常艰难，关键还是在于双方分歧太大。
刚开始，持续了三天的谈判，除了双方你来我往，提出了主张和回绝外，日德双方还补充提出了科技方面的需求。
然而，让日德双方完全无法理解的是，对于科技方面的“合作计划中国人的抵制态度非常坚决，完全没有任何谈判的余地。
谈判第二轮，中国正式提出自己主张的联合军事行动。
只””我们认为，目前无论是远东地区的问题还是苏德战场的问题，归根结底都是美国的问题。
我们不应该舍本逐末，而是应该在正确的地方，发起正确的攻势。
第一，我们认为，日本方面应该集中海上兵力，与美国远征舰队进行一场决定性的海战，彻底切断美国对远东地区的增援。
第二，深化太平洋方向的进攻，由中国出动优势海军力量，在太平洋上牵制美军的海军兵力。同时，德国必须加大对大西洋上同盟国航线的打击力度，加大对美苏北冰洋生命线的打击力度。
我们相信，只要在太平洋上对美军保持绝对优势，远东问题将迎刃而解，然后我们可以集中兵力，解决苏德战场的问题。”
由于中国在谈判上占据了极大的主动权，从头到尾近乎主导了整个谈判，即便日德双方勾结一致，意图逼迫中国政：府答应在两大方向扩大军事进攻力度。
但是，中国却顶住了来自这些所谓“盟友，的压力，坚决反对在这个时候向远东和苏德战场发起更大规模的进攻。
然而，退而求其次，日德双方对于中国提出的优先消灭美军海上力量的提议，却是非常感兴趣。
经过一周多的谈判，三方终于达成了共识。
日德双方暂时放弃了不切实际的主张，希特勒和日本军方的军事冒险主义被迫向中国的务实主义退步。
三方约定，在远东海域（千岛群岛以东北方向的海域），太平洋南部海域（包括关岛、澳大利亚等在内的南太平洋地区），大西洋海域等三大海域，共同发起联合联合军事行动。
对于胶着的战事，以及美国人的加入，中日德三方迫切需要一场海上大战来回击。
于是，一场被命名为“印第安人的反击，的海上行动，将在两到三个月的时间内准备完毕，届时，轴心国海上主力将寻求与同盟国海上力量的一场大规模战斗。
这将是一场由几近百艘航空母舰参加的规模超前的海上大战，也是自陆地战争开始以来，除珍珠港事件外，海上将会发生的最大规模海战。