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牛魔王前来花果山讨伐美猴王，反倒让那猴王打得没了威风。牛王灵机一动，好汉不吃眼前亏，他只好用好话将美猴王哄得心情大好。
猴王大喜之际，便与那牛魔王结拜成兄弟，两厢交好之后，便是常来常往。此后美猴王觉得聊来无事，就带领群猴在山上成天玩乐。
有一通背猿猴道：“大王，您只是自己本领高强。像咱们这样成天被人家欺负也是不行，倒不如您教孩儿们学些武艺，大家也好防身护山。”
猴王道：“大家乃凡体之身，怕是学不得俺老孙的本事。你们那飞升之举学不来，那变化之术学不来，那循天遁地之术恐怕也学不来吧？”
猿猴道：“大王，大家学不来这些，学一些耍棍弄棒的武艺总可以吧？”
猴王道：“这倒不假，我看你们就去山上砍些竹木，做成竹标，木刀，再制造一面旗幡。咱们再在山上寻一处宽敞之地，然后安营扎寨操练起来就是了。”
猿猴领命下去，便吩咐群猴皆按猴王指令行事。一切备办停当，猴王便带领大家舞刀弄枪的操练起来。每天那花果山上旌旗招展，杀声阵阵，好不热闹。
这天，又有个赤尻马猴道：“大王，咱们像这样成天喊喊杀杀，怕是会惊动四邻，或许会招来其它山上那些禽王、兽王说我们造反呢。”
“这又怎样？”
“大王，您想想，若是有人告了我们，上天或许就会来兴师问罪。咱这些竹竿木刀又怎能敌得过那些锋利的剑戟呢？你看咱这不是自找苦吃吗？”
美猴王面带愁容道：“这可如何是好？”
那通背猿猴道：“大王，从这花果山往东，再走二百里水面就到了傲来国的都城。那都城之大人口众多，那城里必定缺不了金属兵器。大王不妨去买些回来，分发给山上兄弟。再教大家如何使用，咱们可好保护这猴山长久平安稳固啊。”
猴王笑道：“这样甚好！你们等在这里，看我去去就来。”
美猴王说着，就出了水帘洞府，一个筋斗云跃起，已飞越二百里水面来到傲来都城。但见那城中人来人往，熙熙攘攘，街街相连，巷巷相通，条条道路四通八达。
猴王在城中找了几处，也没看到兵器哪里有卖。便想道：“我还不如使个神术看看哪里有那可手的兵器，也好寻它几件早早回去。”
于是，美猴王便默默念了个神咒口诀。口诀念罢，待他对着大地深吸了一口气，就朝着城中一口吹去。哇！霎时间飞沙走石，天昏地暗，狂风大作，直将个街面上吹得人影无踪。
大家见狂风吹来，赶紧关门闭户，躲在屋里听那风声。猴王见已满城皆空，他这才按落云头，直接去到那朝门之中，径直探入那兵器库里。
打开兵器库，映入眼帘的是数不尽的各种器械：刀、枪、剑、戟、斧、钺、钩、叉样样齐全。美猴王一阵高兴，便双手去抱那些兵器。
抱了几件，见拿不很多，猴王便想：“我这才能拿几件？这个可不够孩儿们用。”
于是，猴王又从身上拔了一把猴毛，入口细细嚼烂，念了口诀，向空中一吹，几百个小猴就变了出来。
小猴们一落地，就各自抱了几件兵器，只将那库中兵器搬了个一干二净。美猴王一声召唤，便带了小猴们飞入空中，然后向回而去。
花果山上的猴子们见美猴王久久不归，便都等在水帘洞外玩耍。它们忽然就听到空中熙熙攘攘的声音传来，待大家抬头望时，却见那空中是林林总总数不尽的小猴，它们都看得目瞪口呆。
美猴王看着大家惊呆的样子，便抖了抖身子收回猴毛，那一群小猴就都不见了。只见那各种兵器纷纷从空中落下，纷纷扬扬堆了一地。
猴王道：“小的们，还不快来领兵器！”
群猴听令，便纷纷过来，它们你争我夺，抢来抢去，吆三喝四，各自找那最好的拿在手上。
美猴王见大家都得到了喜爱的兵器，便道：“孩儿们，现在满山四万多猴众也都在这里，我看咱就开始操练起来吧。”
于是，那花果山又是一阵喊喊嚷嚷，杀杀打打，猴声鼎沸。兵器响处，金花四溅，银光乱舞，直将个花果山闹得沸腾起来。
谁知道，这不少动静早就惊动了山上的四邻兽王。一时间，那各种怪兽都来一看究竟。你看那：狼、虫、虎、豹、獐、鹿、狸、獾……都跑了出来，足足都有七十二洞妖王都到齐了。
牛魔王走在最前面，它便带领大家祝贺美猴王组建猴兵，并带领各洞妖王拜美猴王为圣尊。将个美猴王喜得，坐在那太师椅上摇头晃脑好不自在。
牛魔王又道：“各位！既然大家以猴王为尊，我们也可定下个规矩。大家每年许都来进贡，四季都来点卯，有愿意跟猴王学武艺的，也可随时参加操练。现在不说别的，大家不妨就尽上各自的孝心吧。”
牛王话落，各路妖王便凑上前来，有的给猴王进贡金鼓，有的就进贡彩旗，有的就进贡盔甲……，总之进什么的都有。又将个美猴王喜得，合不上大嘴。
美猴王心里高兴，便离了宝座去给大家演示武艺，他挨个儿选了一遍兵器，却没有一件称手的。再挑一遍，还是没有，他不觉不悦起来。
猴王道：“这么多兵器都不称我心，这还怎么演示给大家看？罢了！不演了！”猴王说着，一甩脑袋，坐回宝座闷闷不乐。
那通背猿猴道：“大王，这好办！咱这花果山就紧邻那东边大海，听说那东海龙宫里宝贝不少，你何不去哪里淘得几件应手的兵器，也好拿来独挡一面。”
猴王道：“去那里需走水路，那该怎么去好？”
赤尻马猴道：“大王，不知你敢不敢入水去那东海龙宫？若是能去，那就好办。”
美猴王喜道：“怎么不能？我自闻道以来，上天有路，入地有门，月中无形，日中无影，隐身遁体，金石无阻，水不能淹，火不能焚，想必去那东海龙宫还是无碍。”
马猴道：“这就好说！大王！你看这瀑布之下，深潭百丈，这深潭之水正好随着河流直通那东海。您不妨潜入河中一直去到东海龙宫，找到东海龙王，向他讨得些上好的兵器，也是不错。”
美猴王大喜道：“正合我意，那我去去就来！”
猴王说着，已潜入水中，他念了个口诀，使了个避水法。就见前边水分两路，浪拍两边，不多时猴王就已来至东海海底。
猴王一路前行，正碰上个夜叉出来巡海，那夜叉道：“你是何方神圣？快快报上名来！我好向龙王通报！”
美猴王道：“你就跟龙王说，我是你们的近邻，花果山上的齐天大圣孙悟空到此！”
东海龙王敖广听说有人拜访，赶紧带领龙子、龙孙、虾兵、蟹将出来迎接。
敖广道：“上仙前来有何贵干？”
猴王道：“龙王，不瞒你说，我自学了仙术以来，就寻不得一件... -->>
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