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浓雾掩盖着处远的庄丽山河，在这个漆黑的晚上，除了船上灯光的照拂之处，外面的世界一片黑暗，海上无风且空气混浊，让人感到无比的郁闷。
蒸气引擎重复着毫无变化，让人烦躁的机械动作，喷出浓浓的黑烟，驱动着这艘由英国制造，日本购入并拥有的客货轮万山丸号。
在这个夏天闷热的晚上，连海中的浪涛也是相对平静的，不过船上的乘客的心态却并不平静，船员们正忙着为泊岸准备，不论贫富船上的乘客都准备在到达上海后大展一翻拳脚。
船上的旅客以日本人为主，其余的三分一则是西洋人和汉人。才不过十年前，东方落后岛国的日本，在日清战争中打败了后清帝国。
然后就模仿着西洋国家，也要求后清帝国割地赔款，继美、英、法之后，也在上海成立了日本租界。连同后清官方在内，一个城市分由五个不同国家的政府所管理，这大概也是世上独一无二的例子。
虽然时代在进步，科技发展日新月异，热气球、毒气、铁路、电灯和电话。每一样都是一百年前无法想象的新发明，但是在黑暗之中还有很多妖魔鬼怪隐姓埋名的潜伏着生活。
在人口众多，人欲横流邪气密布的上海也不例外，事实上人类的邪气，让上海的妖魔鬼怪比别处的都更活跃和更强大。因此五国政府联手出钱，组织了一个不分种族和出身，只论能力的除魔队，专门消灭这些黑暗中的妖魔鬼怪。
黑川由美则是由日本租界政府在国内雇用来上海工作的雇员，她不只是阴阳师世界出身，更是真田流枪术高手。芳龄年仅十六岁，且有一点点近视，黑色的眼镜，配上一头飘瀑般的清秀长发，叫人完全无法想象到她是一个身怀奇怪异能的除魔高手。
面对即将来临的挑战，她怀着忐忑不安不安的心情走上了甲板，身上穿着的是融合西洋和日本风格的和服裙，上本身像传统和服，下本身却是新款的西式长直裙。
这是自明治时代开始，西式女校常用的一种服装，贴身的衣服突显出她那曲线诱人的胸部，还有背后白嫩的粉颈。大概是人同此心，心同此理。和她想法相类似的乘客，有十多人站在甲板之上，男男女女年老年少的都有。
怀着希望和不安遥望着隐藏在浓雾后的上海方向。其中最引起黑川由美兴趣的，是一个约莫三十岁，有着一头金色长发，碧眼蓄须的成熟汉子。从他名贵的西装款饰来看，定必是上流社会的人物，或许还是贵族出身。
身边一左一右拖着两个年龄只有十岁的小女孩，两名小女孩都是一身黑色的西洋衣裙，依偎着在父亲的身边。
“你两个女儿看起来很可爱哩！”黑川由美大胆的主动跟他们交谈，因为这对小女娃真的美得像一对活人偶。两个小女孩中一个害羞的躲在金发男子的身后，另一个则很有兴趣的由上到下打量着黑川由美的全身上下。
“他们看起来像是我的女儿吗？”金发男子带点嘲笑意味的反讽道。黑川由美为之一呆，仔细的打量着两个孩子，发现她们两个黑头发黑眼珠，肌肤的颜色苍白得近乎透明。
但从五官特征来看，应是汉人、日本人、韩国人或越南人之一。就是一点也不像是混血儿。“失礼了！”黑川由美不好意思的低头道歉。
“我叫作达尔泰，她们两个分别叫今日子和小夜子。”“她们的母亲在那里？可以介绍我认识吗？”黑川由美展露出友善的笑容。“不知道！可能死了，也可能仍然在生，反正我认识她们的时候，她们就没有母亲在身边的。”
黑川由美没想到这个俊美的金发男子达尔泰，说话这么不客气，只好打消了跟两个小女孩谈话的意图，准备告辞。“抱歉打扰了你们，我看时间差不多了，我先到餐厅里去用膳。”黑川由美鞠躬告辞。
“请等一等！我们三个自从上船之后，一直都更没有吃过东西。”黑川由美实在听不明白达尔泰的说话，他们看起来也不像时没有钱吃饭的人，再说由东京到上海船程有数日之多，虽然几天不吃也不会死人，可是哪里还有力气走出来活动。
“不介意的话！我请你们用餐也可以。”黑川由美盘算着父母给她的旅费还有不少，再说到上海工作后，五国政府亦会有薪金给自己。“呵！我衷心多谢你的好意。”达尔泰右手放到胸前弯... -->>
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