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大众道：“不敢瞒师父，适才孙悟空演变化耍子。教他变棵松树，果然是棵松树，弟子们俱称扬喝采，故高声惊冒尊师，望乞恕罪。”祖师道：“你等起去。”
叫：“悟空，过来！我问你弄什么精神，变什么松树？这个工夫，可好在人前卖弄？假如你见别人有，不要求他？别人见你有，必然求你。你若畏祸，却要传他。若不传他，必然加害：你之性命又不可保。”
悟空叩道：“只望师父恕罪！”祖师道：“我也不罪你，但只是你去吧。”悟空闻此言，满眼堕泪道：“师父教我往那里去？”祖师道：“你从那里来，便从那里去就是了。”
悟空顿然醒悟道：“我自东胜神洲傲来国花果山水帘洞来的。”祖师道：“你快回去，全你性命，若在此间，断然不可！”悟空领罪“上告尊师，我也离家有二十年矣，虽是回顾旧日儿孙，但念师父厚恩未报，不敢去。”
祖师道：“哪里什么恩义？你只是不惹祸不牵带我就罢了！你这去，定生不良。凭你怎么惹祸行凶，却不许说是我的徒弟。你说出半个字来，我就知之，把你这猢狲剥皮锉骨，将神魂贬在九幽之处，教你万劫不得翻身！”
悟空道：“决不敢提起师父一字，只说是我自家会的便罢。”颖慧听得师傅不再要悟空，心内一急，忙道：“师傅，悟空年幼，饶着他吧。”
众人平个与悟空相处甚欢，一时大有不忍，齐齐求情道：“饶着悟空吧。”祖师扫过众人，一言未发，转身进了门内。
悟空见没奈何，只得拜辞，与众相别。师姐送出门来，泪眼挲挲。望着师姐娇柔的模样，悟空一把将美人抱住，想起二人欢美的日子，心下一阵难过。颖慧柔柔道：“好师弟，不要埋怨师傅好吗？”悟空道：“哪里话来，今个乃我不好。”
“师傅他很器重你的。你可能还不知道，我的身子，就是他安排给你的，咱俩的事，他一清二楚。师傅用三灾害你，就是要激发你体内的天地灵气，且他已帮你渡过此劫，自此你已成金钢不坏之体。”
颖慧轻泣道。悟空毛茸茸的手替师姐擦干眼泪，轻轻地吻了一下香唇，道：“代我向师傅问好，徒儿不孝，他的大恩大德来日再报！好姐姐，你要保重呀。”随即忍痛抽身，捻着诀，丢个连扯，纵起筋斗云，径回东海。
那里消一个时辰，早看见花果山水帘洞。美猴王自知快乐，暗暗的自称道：“去时凡骨凡胎重，得道身轻体亦轻。举世无人肯立志，立志修玄玄自明。当时过海波难进，今日来回甚易行。别语叮咛还在耳，何期顷刻见东溟。”
悟空按下云头，直至花果山。找路而走，忽听得鹤唳猿啼，鹤唳声冲霄汉外，猿啼悲切甚伤情。即开口叫道：“孩儿们，我来了也！”
那崖下石坎边，花草中，树木里，若大若小之猴，跳出千千万万，个个衣衫褴褛，灰头苦脸，有的还遍体鳞伤，悟空大吃一惊。
且说猴王孙悟空黯然别离师傅与师姐，一个筋斗，即至花果山，召集孩儿们出来迎接，忍料孩儿们个个衣衫褴褛，灰头苦脸，有的还遍体鳞伤，若大若小之猴，把个美猴王围在当中，猴王道：“孩儿们，发生何事？汝等这等狼狈。”
众猴叽叽喳喳都要说话，一老猴叩头叫道：“大王，你好宽心！怎么一去许久？把我们俱闪在这里，望你诚如饥渴！近来被一妖魔在此欺虐，强要占我们水帘洞府，是我等舍死忘生，与他争斗。这些时，被那厮抢了我们家伙，捉了许多子侄，教我们昼夜无眠，看守家业。
幸得大王来了！大王若再年载不来，我等连山洞尽属他人矣！”悟空闻说，心中大怒道：“是什么妖魔，辄敢无状！你且细细说来，待我寻他报仇。”众猴叩头：“告上大王，那厮自称混世魔王，住居在直北下。”
悟空道：“此间到他那里，有多少路程？”众猴道：“他来时云，去时雾，或风或雨，或雷或电，我等不知有多少路。”悟空道：“既如此，你们休怕，且自顽耍，等我寻他去来！”
好猴王，将身一纵，跳起去，众猴见得，均喜不自胜，知大王学得神通，不复受那奴隶苦。悟空一路筋斗，直至北下观看，见一座高山，真是十分险峻。好山：笔峰挺立，曲涧深沉。